اهرم معامله leverage در فارکس و نحوه استفاده از لوریج

فهرست مطالب:

اهرم فارکس چیست؟

اهرم فارکس و مدیریت ریسک

مقادیر اهرمی فارکس

نحوه انتخاب بهترین سطح اهرم در فارکس

از چه اهرمی برای معاملات فارکس استفاده کنیم؟ 

خطرات استفاده از لوریج در معاملات فارکس

سام تریدر اهرم یا لوریج (leverage) در فارکس راهی برای استقراض سرمایه است تا از طریق آن تریدرهای فارکس بیشتر در معرض بازار FX قرار بگیرند. با سرمایه محدود، شخص تریدر می‌تواند حجم معاملات بزرگ تری را کنترل کند. این موضوع می‌تواند منجر به سود و زیان بیشتر شود؛ زیرا آنها بر اساس ارزش کامل پوزیشن معاملاتی عمل می‌کنند. لوریج یا اهرم در فارکس تکنیکی است که تریدرها را قادر می‌سازد تا سرمایه «قرض» بگیرند وبا یک سپرده نسبتاً کوچک، با سرمایه بیشتری در بازار فارکس معامله کنند. اهرم این پتانسیل را برای تریدرها فراهم می‌کند تا سود بالقوه و همچنین زیان را افزایش دهند. به صورت کلی بازار فارکس پایین‌ ترین نرخ‌های مارجین را در مقایسه با سایر دارایی‌های اهرمی ارائه می‌دهد، که آن را پیشنهادی جذاب برای تریدرهای فارکس می‌کند که دوست دارند با استفاده از اهرم معامله کنند

اهرم فارکس چیست؟

اهرم توانایی استفاده از چیزی کوچک برای کنترل چیز بزرگ است. مخصوص معاملات ارز خارجی فارکس.

این به این معنی است که شما می توانید مقدار کمی سرمایه در حساب خود داشته باشید و مقدار بسیار بیشتری سرمایه را در بازار کنترل کنید.

مزیت استفاده از اهرم فارکس این است که می توانید پول بیشتری نسبت به آنچه دارید برای افزایش بازده خود استفاده کنید.

نقطه ضعف این است که شما می توانید پول بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در هنگام معامله با اهرم از دست بدهید. همه چیز به نحوه استفاده از اهرم و نحوه مدیریت ریسک بستگی دارد

شما بیشتر از آنچه فکر می کنید کنترل دارید

اهرم، یک بازار نسبتا خسته کننده را فوق العاده هیجان انگیز می کند، اما وقتی پول شما در دسترس است، هیجان انگیز بودن همیشه خوب نیست، و این همان چیزی است که اهرم به فارکس آورده است. بدون اهرم، معامله گران از مشاهده ۱۰ درصد حرکت در حساب خود در یک سال شگفت زده خواهند شد. با این حال، معامله‌گری که از اهرم استفاده می‌کند می‌تواند به راحتی یک حرکت ۱۰ درصدی را در یک روز ببیند.

مقادیر معمولی اهرم معمولاً خیلی زیاد است و برای شما مهم است که بدانید بیشتر نوساناتی که هنگام معامله تجربه می کنید بیشتر به دلیل اهرم معامله شما است تا حرکت در دارایی پایه.

همچنین بخوانید :

آشنایی و آموزش رایگان تحلیل تکنیکال مقدماتی

اهرم فارکس و مدیریت ریسک

معاملات اهرمی می تواند مخاطره آمیز باشد زیرا ضرر ممکن است از سرمایه اولیه شما بیشتر شود، اما ابزارهای مدیریت ریسک وجود دارد که می توانید از آنها برای کاهش ضرر احتمالی خود استفاده کنید.

استفاده از استاپ ضرر روشی محبوب برای کاهش ریسک اهرم است. ضمیمه کردن استاپ ضرر به پوزیشن شما می تواند ضررهای شما را در صورت حرکت قیمت بر علیه شما محدود کند. با این حال، بازارها به سرعت حرکت می کنند و شرایط خاص ممکن است باعث شود حدضرر شما با قیمتی که تعیین کرده اید فعال نشود.

مقادیر اهرمی فارکس

اهرم معمولاً به مقدار ثابتی داده می شود که می تواند با کارگزاران مختلف متفاوت باشد. هر کارگزار بر اساس قوانین و مقررات خود اهرمی را ارائه می دهد. برخی از نسبت های اهرمی معمولی ۵۰:۱، ۱۰۰:۱، ۲۰۰:۱ و ۴۰۰:۱ هستند:

• ۱:۵۰: ۱:۵۰ اهرم به این معنی است که به ازای هر ۱ دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای به ارزش ۵۰ دلار انجام دهید. به عنوان مثال، اگر شما ۵۰۰ دلار سپرده گذاری کنید، می توانید مبالغی را تا ۲۵۰۰۰ دلار در بازار معامله کنید.
• ۱:۱۰۰: ۱:۱۰۰ اهرم به این معنی است که به ازای هر دلار در حساب خود، می توانید معامله ای به ارزش ۱۰۰ دلار انجام دهید. این نسبت مقدار معمولی از اهرم ارائه شده در حساب لات استاندارد است . حداقل سپرده معمولی ۲۰۰۰ دلار برای یک حساب استاندارد به شما امکان کنترل ۲۰۰۰۰۰ دلار را می دهد.
• ۱:۲۰۰: ۱:۲۰۰ اهرم به این معنی است که به ازای هر ۱ دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای تا سقف ۲۰۰ دلار انجام دهید. نسبت ۱:۲۰۰ مقدار معمولی اهرمی است که در یک حساب مینی لات ارائه می شود. حداقل سپرده معمولی در چنین حسابی حدود ۳۰۰ دلار است که می توانید تا ۶۰۰۰۰ دلار با آن معامله کنید.
• ۱:۴۰۰: ۱:۴۰۰ اهرم به این معنی است که به ازای هر ۱ دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای به ارزش ۴۰۰ دلار انجام دهید. برخی از کارگزاران ۱:۴۰۰ را در حساب های کوچک ارائه می دهند. با این حال، مراقب هر کارگزاری باشید که این نوع اهرم را برای یک حساب کوچک ارائه می دهد. هرکسی که ۳۰۰ دلار در یک حساب فارکس واریز کند و سعی کند با اهرم ۱:۴۰۰ معامله کند، در عرض چند دقیقه از بین می‌رود. یک معامله ۳۰۰ دلاری با این نسبت می‌تواند برای شما ۱۲۰۰۰۰ دلار هزینه داشته باشد.

همچنین بخوانید :

سود هایی که منجر به ضرر میشوند

مثال هایی از لوریج در فارکس

ابتدا از اهرم استفاده نمی کنیم. فرض کنیم شما نصف لات (هر لات ۱۰۰ هزار دلار است) خریده اید. یعنی ۵۰ هزار دلار خریده اید و می خواهید ترید ۵۰ هزار دلاری انجام دهید. مارجین هم میزان پولی است که شما برای ترید نزد کارگزاری قرار می دهید. و در این مثال چون از لوریج استفاده نمی کنید ، ۵۰ هزار دلار نزد کارگزاری برای ترید و به عنوان مارجین قرار می دهید.

فرض کنید ترید خوبی داشتید و ۳۰۰ پیپ سود کردید. (هر پیپ سود در نصف لات برابر با ۵ دلار می باشد. قبلا گفته ایم هر پیپ سود و ضرر در یک لات برابر با ۱۰ دلار است!) در این حالت (۳۰۰*۵) ۱۵۰۰ دلار سود خواهید کرد.

حال فرض کنیم پول ما کم بوده و به ۵۰ هزار دلار نمی رسد. و یا حتی این مقدار پول را داریم. ولی صحیح نیست تمامی ۵۰ هزار دلار خود را در یک ترید فریز کنیم.

بروکر ها برای اینکه تریدر ها بتوانند پوزیشن های بیشتری باز کنند و افراد با سرمایه کم نیز بتوانند وارد بازار فارکس شوند امکان استفاده از لوریج را برای مشتریانشان ایجاد کرده اید. در حالت نرمال بروکر ها تا لوریج ۱:۱۰۰ را در اختیار مشتریان قرار می دهند. ولی بروکر هایی نیز هستند که اهرم ۱:۵۰۰ تا ۱:۱۰۰۰ را نیز برای مشتریانشان فراهم می کنند.

ولی باید بدانید ارائه لوریج بالا برای مشتریان دلیلی بر محبوبیت و اعتبار آن بروکر نمی باشد. در خصوص انتخاب بهترین بروکر برای ترید به لینک زیر مراجعه کنید.

لینک های مفید :  اموزش تحلیل تکنیکال فارکس    –    اخبار تازه   –  تحلیل تکنیکال  –  تحلیل بورس ایران

معامله گران حرفه ای و اهرم

معامله گران حرفه ای معمولا با اهرم بسیار کم معامله می کنند . پایین نگه داشتن اهرم شما از سرمایه شما در هنگام معاملات زیاننده محافظت می کند و بازده شما را ثابت نگه می دارد.

مهم نیست سبک شما چیست، به یاد داشته باشید که فقط به دلیل وجود اهرم، به این معنی نیست که باید از آن استفاده کنید. به طور کلی، هرچه از اهرم کمتری استفاده کنید، بهتر است. برای اینکه واقعاً بدانید چه زمانی از اهرم استفاده کنید و چه زمانی استفاده نکنید، به تجربه نیاز است. محتاط ماندن شما را در طولانی مدت در بازی نگه می دارد.

نحوه انتخاب بهترین سطح اهرم در فارکس

بهترین سطح اهرمی کدام است؟ پاسخ به این سوال این است که تعیین سطح اهرم مناسب دشوار است.

زیرا عمدتاً به استراتژی معاملاتی معامله گر و چشم انداز واقعی حرکات بازار آتی بستگی دارد. به این معنا که اسکالپرها و معامله گران شکست خورده سعی می کنند از اهرم بالا استفاده کنند، زیرا معمولاً به دنبال معاملات سریع هستند، اما در مورد معامله گران موقعیتی، آنها اغلب با مقدار اهرم پایین معامله می کنند.

از چه اهرمی برای معاملات فارکس استفاده کنیم؟ 

فقط به خاطر داشته باشید که معامله گران فارکس باید سطح اهرمی را انتخاب کنند که آنها را راحت تر می کند.

کارگزاری آمارکت اهرمی را از ۱:۱ تا ۱:۴۰۰ ارائه می دهد. معمولاً در بازار فارکس، سطح اهرم ۱:۱۰۰ بهینه ترین اهرم برای معامله است. به عنوان مثال، اگر ۱۰۰۰ دلار سرمایه گذاری شود و اهرم برابر با ۱:۱۰۰ باشد، کل مبلغ موجود برای معامله برابر با ۱۰۰.۰۰۰ دلار خواهد بود. به طور دقیق تر، معامله گران به دلیل اهرمی قادر به معامله با حجم بالاتر هستند. سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌های کوچکی دارند، معامله با حاشیه (یا با اهرم) را ترجیح می‌دهند، زیرا سپرده آنها برای باز کردن موقعیت‌های معاملاتی کافی کافی نیست.

همانطور که در بالا ذکر شد، محبوب ترین اهرم در فارکس ۱:۱۰۰ است.

 مشکل اهرم بالا چیست؟

خب، اهرم بالا، علاوه بر جذاب بودن، بسیار ریسک پذیر است. اهرم در فارکس ممکن است مشکلات بسیار بزرگی را برای آن دسته از معامله گرانی ایجاد کند که تازه وارد تجارت آنلاین هستند و فقط می خواهند از اهرم های بزرگ استفاده کنند و انتظار دارند سود زیادی کسب کنند، در حالی که از این واقعیت غفلت می کنند که ضررهای تجربه شده نیز بسیار زیاد خواهد بود.

حتما بخوانید :

یادگیری اهمیت روانشناسی بازار فارکس و درک حقیقت

آیا هنگام معامله در فارکس باید تمام اهرم را پس بدهید؟

شما ملزم به بازپرداخت هر اهرمی هستید که در حین معامله استفاده می کنید. لوریج مانند هر نوع وام دیگری بدهی است، اما بر خلاف انواع دیگر بدهی، ممکن است در زمان تسویه مانده خود انعطاف پذیری داشته باشید. کارگزاری شما تصمیم می گیرد که چقدر می توانید وام بگیرید و چه زمانی باید آن را بازپرداخت کنید. در برخی مواقع، باید بدهی اهرمی خود را تسویه کنید.

چگونه با اهرم معامله می کنید؟

از نقطه نظر فنی، معامله با اهرم مانند معامله بدون آن است. اهرم به سادگی به شما اجازه می دهد تا سفارش های بزرگتری را ثبت کنید، اما روند برنامه ریزی معاملات، ثبت سفارش ها و مدیریت موقعیت ها بدون توجه به نسبت اهرم شما یکسان است.

ماشین حساب لوریج فارکس

یک ماشین حساب لوریج‌ فارکس به تریدرها کمک می‌کند تا تعیین کنند که برای باز کردن یک پوزیشن جدید به چه میزان سرمایه نیاز دارند و همچنین معاملات خود را مدیریت کنند. همچنین با تعیین اندازه بهتر پوزیشن به آنها کمک می‌کند تا از کال مارجین جلوگیری کنند.

فرمول لوریج فارکس به صورت زیر است:

لوریج = مقدار مارجین / مقدار دارایی

همچنین می‌توانید با مقدار مارجین شروع کنید و نسبت لوریج را برای تعیین اندازه پوزیشن اعمال کنید. در این حالت فرمول به صورت زیر نوشته می‌شود:

مقدار دارایی = مقدار مارجین × لوریج

خطرات استفاده از لوریج در معاملات فارکس

به همان اندازه که ممکن است استفاده معامله اهرمی راهی برای افزایش سود شما باشد، ریسک شما را نیز افزایش می‌دهد. به همین دلیل، وجود یک استراتژی مدیریت ریسک موثر برای استفاده از لوریج در فارکس ضروری است. بروکرهای فارکس با لوریج بالا معمولا ابزارهای کلیدی مدیریت ریسک ارائه می‌دهند که در مدیریت ریسک به تریدرها کمک می‌کند.